bb体育:
依照昨日的操作方案，今日咱们没任何的买入操作，仓位继续为一成仓位，依据盘后量化数据，明日咱们会买入一个概念板块，这个概念板块便是
AI 算力产业链的炒作，现已从光模块、PCB 炒到了上游的资料端。而这条资料链上，有一个十分细分的赛道——高频高速电子树脂，是M9 级覆铜板的中心基材，直接决议 AI 服务器 PCB 能不能跑通 112Gbps 以上的高速传输。
全球范围内，能量产 M9 级碳氢树脂并进入英伟达供应链的企业，两只手数得过来。而国内，只要极少数企业拿到了这张入场券。其 M9 产品现现已过英伟达服务器基材的全链条认证，直接绑定头部覆铜板大厂，直接供货英伟达、华为等算力中心客户。
更要害的是，AI 服务器正在从 M8 向 M9、M10 迭代。PCB 层数提高、单台用量添加，意味着高频树脂的需求不是线性增加，而是指数级扩容。券商研报猜测，2026-2027 年公司电子资料事务复合增速有望超越 40%。
板块视角：算力基建 → PCB 晋级 → 高频树脂国产代替。这是第一层逻辑。
作为国内光学膜市占率抢先的企业，公司的偏光片配套基膜、MLCC 用基膜现已打破了国外独占，进入京东方、维信诺等头部面板厂供应链。超薄增亮膜良率超越 95%，本钱比 3M 低 20%。在显现产业链国产代替的大布景下，这归于确定性极强的增量事务。
一起，公司还布局了半导体封装资料（Low-α 球形硅填料纯度达 6N 级，现已过台积电开始测验）、光刻胶单体、质子交流膜等前沿方向。这些事务现在体量不大，但每一个都踩在国产代替的风口上，归于现在的种子、未来的大树。
板块视角：新式显现国产化 + 半导体资料打破 + 高端基膜进口代替。这是第二层逻辑。
很多人只盯着它的 AI 资料和光学膜，却疏忽了它的第三个身份：国内涵答应电压下不导电的资料范畴的隐形冠军。
公司是国内仅有的国家绝缘资料工程技术研究中心依托单位，特高压用电工聚丙烯薄膜、新能源轿车超薄绝缘膜（12μm 以下）在国内处于领头羊。跟着特高压建造提速和新能源轿车浸透率继续提高，这块传统事务不只没有连累，反而供给了安稳的现金流和成绩安全垫。
更值得重视的是，公司在新能源电池资料方面也有延伸——硫化物固态电解质中心质料硫化锂现已向下流头部企业送样，切入固态电池这一万亿级赛道。
板块视角：特高压建造 + 新能源车浸透率 + 固态电池资料前瞻布局。这是第三层逻辑。